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明年我國煤炭價格將持續走堅

發布時期: 2009-09-21

  今年上半年,國內煤價風向標秦皇島大同優質混煤的價格平均為每噸490元,同比上漲8.9%。山西優質混煤的價格平均為每噸451元,同比上漲7.9%。6月28日,國際煤價的風向標澳大利亞動力煤BJ 指數為68.75美元/噸(離岸價),創下3年以來的新高。近期,國內外煤價都呈上升趨勢,加之國際原油價格也屢創新高,這表明全球對能源需求旺盛。同時,我國經濟發展勢頭良好,進一步推動工業發展。筆者認為煤炭價格上漲主要動力是煤炭企業成本的上漲和強勁的需求。同時,運費上漲、產業集中度提高、煤價市場化以及國際高煤價等也在相當程度上支持煤價的高位運行。再加上一些可預知的和不可預知的因素,如下半年國家將提高煤炭資源稅,煤礦事故、自然因素等,我國煤炭價格將持續走堅,強勢將會延續至未來2年左右時間。

  上半年主要耗煤行業產量快速增長進而拉動煤炭需求國家統計局7月20日發布的數據顯示,今年上半年我國國內生產總值同比增長11.5%,比上年同期加快0.5個百分點。其中,二季度增長11.9%,為1995年以來最快的季度GDP增長。同期,全國規模以上工業企業增加值同比增長18.5%,增幅比前五個月提高0.4個百分點,其中高能耗產業增長尤其快。目前,我國煤炭需求主要來自于電力、建材、冶金、化工四大行業,約占煤炭總需求的80%以上。國內四大耗煤行業在上半年宏觀經濟高速增長的拉動下,主要產品產量快速增長,從而拉動煤炭需求的快速增長。統計顯示,上半年全國發電量為14850億千瓦時,同比增長16.0%,其中,火電產量12777.30億千瓦時,同比增長18.3%;水泥產量61830.27萬噸,同比增長16%;生鐵產量22681.54萬噸,同比增長16.8%;化肥產量2878.32萬噸,同比增長12.3%。

  煤炭生產成本增加推高煤價今年上半年,我國煤炭運力大幅提升13%,但煤炭價格依然出現持續的上漲,這表明運力緊張已不是影響煤價的最主要因素,而煤炭企業成本的增加是構成高煤價的最主要原因。目前我國煤炭行業的平均利潤率為28%,而美國為15%左右,較高的毛利率來自于我國資源價格低、勞動力成本低廉、開采工藝落后,對生態環境保護意識淡化。近兩年來,國內部分省分別上調資源稅和加征煤炭可持續發展基金。煤炭企業增加的主要政策性成本支出包括:安全費上調、維簡費上調、資源稅上調等、山西省征收可持續發展基金以及生產工人工資逐年上調。為此,全國煤炭企業的平均毛利率由2005年年初的34%逐步降到2007年5月的28%。山西省今年3月開始對全省的煤炭企業征收14-20元/噸不等的可持續發展基金,用于資源城市的轉型、環境的治理、和由采煤引起的社會問題,這筆基金的繳納對煤炭企業影響頗大。今年前5個月,山西煤炭企業的生產成本同比上漲明顯超過了全國平均水平,這種政策性成本的增加進而轉嫁到煤價上。?

  運費上漲、產業集中度提升等因素都將支持煤價高位運行

  1、 煤炭海運、陸運費用都將上漲。煤炭價格里面約30-40%是運費,近年鐵路運費出現了幾乎每年上調的局面,截至2006年,運費比1996年上漲71%。鐵道部稱未來很有可能會進一步上調運費,這已經成為一種趨勢。海運方面,總體水運價格呈上漲趨勢。以江蘇邳州港至上海的水運價格為例,今年上半年同比增長9%。運費的提高直接拉動了消費地的煤炭價格,業內認為未來海運運費也將會出現進一步增長的局面,而煤炭消費企業將最終為運費的上漲買單。

  2、煤炭行業產業集中度逐步提高。上半年國有重點煤炭產量占比達54.4%,比2006年底提高了6.2個百分點,而鄉鎮煤礦占比則下降了6個百分點。國家整合、淘汰小型煤礦,提高產業集中度的政策已見成效。7月份,煤炭產量分居國內第一、第二位的中國神華和中煤能源相繼公告將在近期回歸A股市場,所募集資金將主要用于收購集團和其他地方煤炭資產,以及開展煤炭深加工項目。業內分析認為,這兩個煤炭龍頭企業的回歸及規模擴張將進一步促進國內煤炭行業集中度的提高。而煤炭產能向國有大型集團的集聚將有利于確保行業的有序競爭、促使煤價穩步增長,以及保證國家對煤炭行業的宏觀調控政策得到有效落實。

  3、電煤價格市場化有利于煤價穩定發展。2007年之前,全國約60%以上的電煤要在每年一次的煤炭訂貨會上,在政府的價格指導下訂立,這使合同煤價比實際市場價格要低廉許多。2007年,有50年歷史的煤炭訂貨會被取消,改由企業雙方協商的形式定價,并取消了8%漲幅的限價政策,這表明政府逐漸淡出煤價管制的意愿。隨著今年5月中國(太原)煤炭交易中心的建立,進一步表明了政府退出煤價管制,并加快煤炭行業市場化步伐的意愿,利于煤價穩定發展。目前電煤市場價格與合同價的差價已經很小,這部分的差價最終將在市場化的進程中徹底消失。

  4、近期國際煤價不斷攀升。多年來我國一直是亞太地區煤炭的主要供應者,然而由于國家抑制對資源性產品的出口,近一年多以來,我國煤炭出口急劇下降。并從今年開始首度成為煤炭凈進口國,我國煤炭出口量銳減對整個周邊市場影響很大,主要消費國日本和韓國只能從澳大利亞或印尼進口煤炭,但由于澳大利亞出口基礎設施吞吐力不足,印尼的多雨天氣又不能保證穩定的煤炭生產量,這種情況下國際煤價波動較大,并出現連續攀升。尤其以澳大利亞BJ動力煤價格為代表的國際煤價一路飆升,6月28日更是達到了68.75 美元/噸 (離岸價),創下3 年以來的新高,近期該煤價一直在高位盤整,續勢待發。?

  影響未來煤價上漲的政策性因素一、上調煤炭資源稅。今年2月1日焦煤的資源稅已經由3.2元/噸上調到8元/噸,漲幅150%。由于焦煤的資源稀少、又是冶金行業的重要生產原料,重要性、稀缺性在所有煤種中無其它煤種可以相比,資源稅的標準應該最高。財政部部長金人慶7月24日表示,財政部將進一步完善資源環境財稅政策,調整污染收費政策,促進“兩高一資”產品承擔其承擔的社會成本。由此可以看出,國家將在上調其它煤種資源稅,這部分成本最終將轉嫁到煤價上。

  二、山西省可持續發展試點中的轉產基金和礦山環境治理基金。從《山西省煤炭工業可持續發展政策措施試點工作總體實施方案》中了解到,山西省境內所有煤炭生產企業將依據礦井設計服務年限或剩余服務年限,按噸煤10元分年按月提取。煤礦轉產發展資金根據原煤產量,按月提取,提取標準為5元/噸。據了解,截至目前,這兩項基金進行尚未開始實施。但從有關部門了解,預計今年下半年啟動這兩項基金實施方案。

  三、預計2008年下半年,山西省可基本完成可持續發展的試點,屆時按發改委的計劃,將有可能在全國范圍內進行可持續發展的推廣。如按同等標準征收,全國煤炭企業的平均成本將上漲約6-8%,由此,全國性煤炭成本的上漲將會在明年帶領一輪新的煤價上漲。

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